votre partenaire en
gouvernance
(conformité et bonnes pratiques de gestion)

Mission

Vieira Conseil Action (VCA) offre des services conseils personnalisés en pratiques de gestion et en conformité des pratiques, notamment en analysant les façons de faire et en identifiant des pistes d’optimisation et d’amélioration, tout en favorisant un environnement de saine gouvernance et de bonnes pratiques.

Orientation

Les travaux de VCA s’orientent entre autres vers les objectifs suivants:

  • Conformité des pratiques
  • Croissance
  • Création de valeur
  • Satisfaction de la clientèle
  • Rétention du personnel
  • Pérennité de l’entreprise

Présidente et fondatrice

Carolynn Isabell Vieira, se passionne pour l’industrie de l’assurance et la gestion des risques depuis la petite enfance. Son parcours professionnel très varié lui a permis d’acquérir une expertise très variée au niveau de la gestion.

Elle détient plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages, notamment à titre de gestionnaire, d’actionnaire et de courtier d’assurance, et ce, pour divers types d’entreprises et d’organismes.

Carolynn cumule aussi 7 ans d’expérience dans le domaine de la conformité à titre de responsable des inspections des secteurs de la distribution de l’assurance et des entreprises de services monétaires. Elle détient une connaissance accrue de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Préalablement au lancement de VCA, elle a acquis une connaissance générale sur la gestion d’une compagnie d’assurance, notamment les fonctions de souscription, de normes et de produits, d’actuariat, de développement des affaires et d’expertise en règlement des sinistres.

Présidente et fondatrice

Carolynn Isabell Vieira, se passionne pour l’industrie de l’assurance et la gestion des risques depuis la petite enfance. Son parcours professionnel très varié lui a permis d’acquérir une expertise très variée au niveau de la gestion.

Elle détient plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages, notamment à titre de gestionnaire, d’actionnaire et de courtier d’assurance, et ce, pour divers types d’entreprises et d’organismes.

Carolynn cumule aussi 7 ans d’expérience dans le domaine de la conformité à titre de responsable des inspections des secteurs de la distribution de l’assurance et des entreprises de services monétaires. Elle détient une connaissance accrue de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Préalablement au lancement de VCA, elle a acquis une connaissance générale sur la gestion d’une compagnie d’assurance, notamment les fonctions de souscription, de normes et de produits, d’actuariat, de développement des affaires et d’expertise en règlement des sinistres.

Valeurs

Transparence

Démarche franche et claire, favorisant un climat de confiance et de collaboration.

Rigueur

Travaux alignés aux objectifs du mandat et dans le respect des engagements qu’il comporte.

Intégrité

Approche honnête, conforme aux attentes et arrimée aux valeurs, à la mission et la vision des clients.

Bienveillance

Souci du bien-être de tous les intervenants impliqués tout au long des travaux.


Engagement

  • Offrir un service personnalisé respectant la vision et la mission
  • Tirer profit du potentiel de l’équipe, des clients et des partenaires
  • Identifier et éliminer les incohérences et réduire les coûts d’opération
  • Cibler et optimiser les tâches à valeur ajoutée
  • Demeurer agile et orientée sur l’amélioration continue
  • Soutenir le client dans son approche

VCA, votre partenaire en gouvernance

Contactez-nous en ligne


ou par téléphone
579-640-1442

Approche

VCA favorise une approche personnalisée et collaborative où la maximisation de la performance s’allie à de saines pratiques de gestion.

La firme propose des services conseils sur mesure qui tiennent compte de ces axes, tout en respectant les besoins et objectifs du client.

En collaboration avec le client, le conseiller de VCA procède à des travaux d’analyse des pratiques actuelles afin d’établir les écarts entre les meilleures pratiques et celles du client.

Un rapport comportant les constats ainsi que les recommandations est transmis au terme de chaque mandat.

Au besoin, le conseiller de VCA peut assister le client à l’implantation des recommandations.

Gouvernance

(conformité et bonnes pratiques de gestion)

Analyse ciblée de l’état des pratiques et recommandations en matière de:

  • Supervision du personnel
  • Distribution des produits et services
  • Tenue des dossiers clients
  • Protection des renseignements personnels
  • Gestion générale et financière

Soutien à l’amélioration de la conformité des pratiques, notamment:

  • Mise en place de plan et de formulaire d’audit
  • Soutien lié à une inspection, en préparation ou pour la mise en place des recommandations
  • Soutien général à la gestion
  • Rédaction de politiques et procédures

Rédaction de plans ou guides personnalisés, par exemple:

  • Conformité des pratiques (ex. grilles ou plans d’audits)
  • Soutien à la gestion, ex. plan d’intégration ou de supervision
  • Continuité des activités en cas de perturbation
  • Traitement des insatisfactions et des plaintes

Diagnostic sommaire de l’état des pratiques*

 

Activité qui vise neuf (9) volets de la pratique d’un cabinet de courtage, pour plus de 100 points de vérification.

Sous forme de trois (3) rencontres formatives :

  • Gestion générale et financière
  • Supervision du personnel, distribution des produits et services
  • Protection des renseignements personnels, plan de continuité des affaires, traitement des plaintes, représentations, programme de conformité

À la fin de l’exercice, une entrevue de clôture a lieu afin d’échanger sur le contenu du rapport, soit sur les constats et les recommandations.

*activité reconnue par la ChAD pour 3 UFC en conformité et 3 UFC en Administration, Techniques d'assurance, Droit et loi


Services complémentaires

 

Coordination de projets:

  • Identification des talents
  • Soutien à la rédaction de plans de développement
  • Préparation et diffusion de présentations ou formations adaptées aux besoins
  • Appui à l’intégration suivant une acquisition

Formations

VCA offre des formations adaptées aux gestionnaires de cabinets de courtage en assurance de dommages et en courtage hypothécaire. Des formations adaptées au domaine de l’assurance de personnes peuvent également être offertes sur demande.

Formation à l’intention des dirigeants responsables en courtage hypothécaire*

Déontologie et pratiques professionnelles applicables à l’exercice des fonctions de dirigeant responsable de cabinet en courtage hypothécaire sous la Loi sur la distribution des produits et services financiers.

Objectif de la formation

Être en mesure de comprendre le nouveau cadre légal applicable au courtage hypothécaire pour l’intégrer à sa pratique à titre de dirigeant responsable de cabinet en courtage hypothécaire.

Sessions

6 heures (2 sessions de 3 heures)

  • Via TEAMS (ou ZOOM au besoin)
  • 6 unités de formation continue (UFC)

Coût

Coût 350$ plus taxes

  • Dépôt de 50$ non remboursable est nécessaire pour réserver la place
  • Paiement final requis avant le début de la session

Participants

Minimum de 3 participants, maximum de 8

Prochaines sessions

  • 14 et 16 décembre de 9 :00 à 12 :00
  • 11 et 13 janvier 2022 de 9 :00 à 12 :00
  • 8 et 10 février 2022 de 9 :00 à 12 :00
  • 8 et 10 mars 2022 de 9 :00 à 12 :00
  • 5 et 7 avril 2022 de 9 :00 à 12 :00

Pour plus d’informations

*Formation reconnue par l’Autorité des marchés financiers et offerte selon la demande.

Communications

9 avril 2021

Le RCCAQ a donc établi, pour ses membres, un nouveau partenariat avec la firme conseil, Vieira Conseil Action (VCA), qui propose aux cabinets de courtage...

9 avril 2021

L’AMF a reconnu VCA pour décerner de la formation en conformité pour les dirigeants responsables en courtage hypothécaire.

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