votre partenaire en
gouvernance
(conformité et bonnes pratiques de gestion)

Mission

Vieira Conseil Action (VCA) offre des services conseils personnalisés en pratiques de gestion et en conformité des pratiques, notamment en analysant les façons de faire et en identifiant des pistes d’optimisation et d’amélioration, tout en favorisant un environnement de saine gouvernance et de bonnes pratiques.

Orientation

Les travaux de VCA s’orientent entre autres vers les objectifs suivants:

  • Conformité des pratiques
  • Développement d’expertise interne
  • Satisfaction de la clientèle
  • Rétention du personnel
  • Pérennité de l’entreprise

Présidente et fondatrice

Carolynn Isabell Vieira, se passionne pour l’industrie de l’assurance et la gestion des risques depuis la petite enfance. Son parcours professionnel très varié lui a permis d’acquérir une expertise très variée au niveau de la gestion.

Elle détient plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages, notamment à titre de gestionnaire, d’actionnaire et de courtier d’assurance, et ce, pour divers types d’entreprises et d’organismes.

Carolynn cumule aussi 7 ans d’expérience dans le domaine de la conformité à titre de responsable des inspections des secteurs de la distribution de l’assurance et des entreprises de services monétaires. Elle détient une connaissance accrue de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Préalablement au lancement de VCA, elle a acquis une connaissance générale sur la gestion d’une compagnie d’assurance, notamment les fonctions de souscription, de normes et de produits, d’actuariat, de développement des affaires et d’expertise en règlement des sinistres.

Présidente et fondatrice

Carolynn Isabell Vieira, se passionne pour l’industrie de l’assurance et la gestion des risques depuis la petite enfance. Son parcours professionnel très varié lui a permis d’acquérir une expertise très variée au niveau de la gestion.

Elle détient plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de dommages, notamment à titre de gestionnaire, d’actionnaire et de courtier d’assurance, et ce, pour divers types d’entreprises et d’organismes.

Carolynn cumule aussi 7 ans d’expérience dans le domaine de la conformité à titre de responsable des inspections des secteurs de la distribution de l’assurance et des entreprises de services monétaires. Elle détient une connaissance accrue de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Préalablement au lancement de VCA, elle a acquis une connaissance générale sur la gestion d’une compagnie d’assurance, notamment les fonctions de souscription, de normes et de produits, d’actuariat, de développement des affaires et d’expertise en règlement des sinistres.

Valeurs

Transparence

Démarche franche et claire, favorisant un climat de confiance et de collaboration.

Rigueur

Travaux alignés aux objectifs du mandat et respect des engagements.

Intégrité

Approche honnête, arrimée aux valeurs et à la vision des clients.

Bienveillance

Souci du bien-être de tous les intervenants impliqués tout au long des travaux.


Engagement

  • Offrir un service personnalisé
  • Tirer profit du potentiel de l’équipe
  • Identifier et éliminer les incohérences
  • Cibler et optimiser les tâches à valeur ajoutée
  • Demeurer agile et orientée sur l’amélioration continue
  • Soutenir le client dans sa mission

VCA, votre partenaire en gouvernance et bonnes pratiques professionnelles

Contactez-nous en ligne


ou par téléphone
579-640-1442

SERVICES OFFERTS

Gouvernance

(conformité et bonnes pratiques de gestion)

Analyse ciblée de l’état des pratiques et recommandations en matière de:

  • Gestion générale et financière
  • Supervision et encadrement du personnel
  • Distribution des produits et services (dont la tenue des dossiers clients)
  • Protection des renseignements personnels
  • Environnement informatique

Soutien à l’amélioration de la conformité des pratiques

  • Mise en place de plan et de formulaire d’audit
  • Assistance à un processus d’inspection, préparation ou mise en place des recommandations
  • Soutien général à la gestion
  • Rédaction de politiques, directives et procédures
  • Animation d’ateliers divers, ex. évaluation des risques

Rédaction de plans ou guides personnalisés

  • Conformité des pratiques (ex. grilles ou plans d’audits)
  • Intégration, stages ou développement
  • Continuité des activités en cas de perturbation
  • Traitement des insatisfactions et des plaintes
  • Protection des renseignements personnels
  • Programme mensuel de rappels récurrents de bonnes pratiques

Services complémentaires

 

  • Animation d’activités diverses (ex. planification stratégique, Lac à l’épaule, TeamBuilding)
  • Soutien à la gestion des talents, ex. plan de développement d’expertise interne
  • Évaluation des risques et plan de mitigation
  • Appui à l’intégration suivant une acquisition
  • Audits des pratiques (ex. validation de la convenance des activités professionnelles)

Formations / ateliers

VCA offre des ateliers de différentes natures ainsi que diverses formations dont certaines sont accréditées par la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).

La plupart des formations peuvent être offertes en temps réel ou pré-enregistrées, ex. par des mini-capsules. Elles peuvent aussi être personnalisées selon les besoins ou particularités des entreprises.

Diagnostic sommaire de l’état des pratiques*

Activité qui vise neuf (9) volets de la pratique d’un cabinet de courtage, pour plus de 100 points de vérification.

Prends la forme de trois (3) entrevues :

  • Gestion générale et financière
  • Supervision du personnel, distribution des produits et services
  • Protection des renseignements personnels, plan de continuité des affaires, traitement des plaintes, représentations, programme de conformité

À la fin de l’exercice, une entrevue de clôture a lieu afin d’échanger sur le contenu du rapport, soit sur les constats et les recommandations.

*activité reconnue pour 6 unités de formation continue (UFC) de la ChAD

Intégrations et stages*

  • Améliorer les pratiques d’intégration de nouveaux employés et de gestion des périodes probatoires
  • Promouvoir les bonnes pratiques générales liées à l’intégration de nouveaux employés ou de stagiaires
  • Favoriser la compréhension du rôle de responsable d’une intégration dans le cas d’un nouvel employé et de superviseur dans le cas d’une période probatoire (stage), notamment les responsabilités et attentes face au respect des exigences législatives et réglementaires.

*activité reconnue pour 1 unité de formation continue (UFC) de la ChAD

Gestion des renouvellements*

  • Améliorer les pratiques de distribution des produits et services en assurance dans le contexte des renouvellements de polices
  • Rappeler les bonnes pratiques à adopter en matière de gestion des renouvellements, dont la gestion des échéances, des mises à jour, de la mise en marché et la tenue des dossiers
  • Expliquer l'importance de mettre en place une politique interne sur la gestion des renouvellements et les clauses importantes qu'elle devrait comporter
  • Aborder les notions de fins de mandat et de tenue des dossiers clients

*activité reconnue pour 1 unité de formation continue (UFC) de la ChAD

Mandat courtier client*

  • Comprendre la portée des différents articles du mandat courtier client du RCCAQ
  • Expliquer la politique interne du cabinet quant à l’usage du mandat courtier client

*activité reconnue pour 0.5 unité de formation continue (UFC) de la ChAD

Ateliers orientés sur la gestion des risques

  • Protection des renseignements personnels
  • Environnement informatique
  • Gestion à distance (ex. mesures de contrôle en télétravail)
  • Continuité des activités

D’autres formations sont disponibles, entre autres :

  • Conformité des pratiques
    • Obligations déontologiques
    • Conflits d’intérêts
    • Présence sur les médias sociaux
    • Formation continue
    • Renouvellement de permis
  • Nouvelles affaires et modifications (avenants)
  • Tenue des dossiers clients (incluant les notes aux dossiers)
  • Approche client sous différents angles (4 blocs de présentations disponibles)
  • Divers aspects liés à la gestion financière
  • Traitement des différends et des plaintes
  • Rappels de bonnes pratiques (programme mensuel de rappels récurrents)

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Communications

9 avril 2021

Le RCCAQ a donc établi, pour ses membres, un nouveau partenariat avec la firme conseil, Vieira Conseil Action (VCA), qui propose aux cabinets de courtage...

9 avril 2021

L’AMF a reconnu VCA pour décerner de la formation en conformité pour les dirigeants responsables en courtage hypothécaire.

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